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      回顧2008年，時任山西省省長的孟學農(nóng)，因臨汾市尾礦庫潰壩事故引咎辭職。

　　而近期山西中南鐵路中鐵隧道爆炸、長治苯胺泄漏、陽泉寺家莊煤礦礦難這一系列重大安全在近期爆發(fā)，對剛剛上任的山西省代省長形成極大壓力。

　　由于山西省代省長還需得到人大的正式通過，因此，我們判斷，從現(xiàn)在至“兩會”結(jié)束的一季度，山西省將自上而下死保安全生產(chǎn)。一季度山西煤礦產(chǎn)量供給，在現(xiàn)有產(chǎn)量基礎(chǔ)上進一步收縮是大概率事件。預計整個山西產(chǎn)量在未來兩個月將下降10%-20%，即影響1-2億噸產(chǎn)能。

　　3月份之后中國投資大規(guī)模啟動（即煉焦煤煤、無煙煤需求環(huán)比明顯增長，量熱儀，檢測各種煤炭的發(fā)熱量大卡，穩(wěn)定煤炭的價格）的預期目前無法證偽，但市場已經(jīng)看到鋼價、鐵礦石價格出現(xiàn)明顯上漲；從現(xiàn)在到一季度末，國內(nèi)煤炭供給（包括煤質(zhì)分析儀器）收縮的確定性很強，因此煤價上漲的預期較強。

　　煤炭股趨勢投資將迎來第二波，此次無煙煤（馬弗爐，檢測無煙煤的灰分揮發(fā)分和固定碳）將是龍頭。山西省外的無煙煤企業(yè)將最為受益，此外不在陽泉地區(qū)的其他山西無煙煤企業(yè)也會在一定程度上受益。因此我們推薦昊華能源和蘭花科創(chuàng)。

　　我們預計昊華能源2012年2013年EPS分別為0.85元和0.86元；蘭花科創(chuàng)2012年2013年EPS分別為1.63元與1.61元。